Над учеником средней школы Сатоми Окой довлеет тяжёлый груз сомнений: внутри него постоянно бурлят тревоги, тени прошлого и страх потерять радость юности, дружбу с одноклассниками. Из-за этого дни кажутся серыми, а репетиции школьного хора, которым он руководит, давно перестали приносить удовольствие. Впереди важный конкурс, и желание показать себя сталкивается с внутренним кризисом — Ока едва держится на плаву и сомневается в своих силах. Всё резко меняется, когда на улице его подталкивает незнакомец, чьё лицо и манеры напоминают о преступном мире — человек с холодным взглядом, словно выходец из темных слоёв города. Предложение этого персонажа, который не знает слова «отказаться», неожиданно оказывается для Оки слишком заманчивым. Нежно схватив его за локоть, обаятельный, но опасный Кёдзи Нарита тащит его в сторону караоке. Зачем? Конечно, чтобы спеть. Но за этим увлекательным вечерним занятием притаились гораздо более сложные вопросы: что скрывается за странной встречей и зачем якудза решил, что певческий дуэт поможет достичь цели? Как изменится повседневность Оки после этого рискованного шага и какие тайны раскроются в этом музыкальном путешествии?
