После того, как Дун Чжо Дун сжег Лоян до тла, повстанческие войска Гуандуна и армии Силиана сходятся на перевале Хулао. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй приходят на помощь Лю Бэю в бою с Лу Бу, и благодаря их поддержке Лю Бэй обретает широкую известность. Лу Бу тайно запугивает инвалидов-воинов, принуждая их вступать к нему на службу и помогать убить Дун Чжо. По дороге в Чанъань они сталкиваются с войском Юань Шао, но удача улыбается им, ведь рядом оказываются Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй. В городе Чанъань Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Цзилуна. Внутри столицы воины-инвалиды вместе с Лу Бу ведут сражение против армии Силян под командованием Ли Ру. Разгорается битва не только сил и храбрости, но и хитрости, и обе стороны обменяются ударами ума: в конце концов Ли Ру и Дун Чжо погибают в бою. За пределами Чанъаня с помощью советника господина Шуйцзина Цзя Сюя Ню Фу удаётся осуществить месть, применяя Темные искусства войны. Лу Бу уходит из города в полном замешательстве. Темные искусства войны раскрыты полностью, и Лу Бу оказывается в безвыходном положении.
