Арс Ловент берет под опеку уезд Канаре и вместе с тем закладывает основы крепкого опорного пункта для дома Ловент. За ним следуют его верные соратники — Ритц Музес, Лисия Плейд и Розелль Киша — и вместе они отправляются на новые земли, кропотливо обустраивая территории и формируя новую конфигурацию власти внутри рода Ловент. Но спокойствие длится недолго: Васмарк Саламакия, заключив союз со штатом Сайцу, разворачивает на Канаре целую армию — восемьдесят тысяч солдат против сил, которые Арс лишь начинает собирать. В ряды Ловент вливаются новые фигуры: Муша Трик, чьё магическое дарование заметили у него, хотя она сама стремилась оставаться в тени, и Затт Брозд, бывший командир наёмного отряда, назначенный заместителем элитного отряда. В воздухе нависает напряжение, знакомое каждому, кто стоял на пороге большой войны: не грохот клинков, не шум битвы, а тишина перед бурей, когда решения за письменным столом решают, кто вернётся домой, а кто останется на поле. Арс, лишённый физической силы и боевых талантов, снова полагается на уникальное умение видеть скрытое в людях и на способность собирать вокруг себя тех, кто способен изменить ход истории.
