В тихой деревушке рос мальчик по имени Дуаньму Еюй, чьё сердце горело мечтой стать частью великих защитников. Однажды его подвигли к звёздам элитные Охотники на демонов из города Эмбер-Сити: они спасли юного героя и произвели на него настолько сильное впечатление, что он торжественно клялся однажды присоединиться к их кругу и стать оплотом справедливости. Чтобы приблизиться к своей цели, Еюй отправляется на автобусе в Эмбер-Сити, но не заметил, как над городом сгущается грозовая буря и разгоняет привычный ход событий. И в это же время злодейская сила — Люцифер — приводит в город биоинженерного агента по имени МИКО-Тайи, чья задача — проникнуть внутрь и похитить секретные данные. В жестоком столкновении с Охотниками Тайи получает тяжёлые ранения и теряет сознание. Найдя раненого незнакомца, Еюй, не зная, кто перед ним, приносит Тайи в базу охотников, чтобы оказать помощь. Сам того не желая, он оказывается в руках у Тайи и случайно похищает важное устройство, необходимое для выполнения миссии. Когда Еюй наконец приступает к долгожданному испытанию и пытается вступить в ряды Охотников, его невинный поступок запускает цепь тревожных событий. Тайи, пытаясь оставаться незамеченным силами Эмбер-Сити, вынужден тайно подкрадываться к Еюю, чтобы вернуть устройство. Тем временем Люцифер отправляет на поиски пропавшего Тайи десятки тысяч своих подданных. Так из‑за одного доброго деяния начинается конфликт, который охватывает весь город и грозит обернуться битвой за само существование Эмбер-Сити.