Цзин Юньсяо некогда правил Сансарой на просторах Драконьего континента, занимая место верховного императора. В ходе заговора он прибегнул к древней технике Пятиоборотной Сансары и переродился юношей из клана Цзин, нашедшим пристанище в городе Хонгье. Воспоминания о прошлой жизни позволяют ему поддержать семью Цзин в борьбе с угрозой деревни Черного Дракона, однако его дед, Цзин Юйфэн, получил тяжелейшие раны. Отчаявшись, Юньсяо берет на себя миссию спасения семьи и отправляется в одиночку в город Хуанши в поисках лекарства. Несчастья не приходят поодиночке: семья Цзин, когда-то знати столицы королевства Байчжань, вынуждена скрываться в Хонгье, спасаясь от погони Дворца Бога войны. Возвращение Юньсяо вновь привлекает внимание этого дворца, и чтобы устранить корень проблемы, они отправляют в Хуанши коварную организацию убийц — Дворец Темного пера. Тем временем сам Юньсяо, стремясь к целебному знанию, побеждает гениев на турнире «Скрытый дракон» и смело входит в сокровищницу, полную механизмов, чтобы завоевать сердце ледяной красавицы Му Шиши Му. Его творческое мастерство вызывает восхищение у одних и вражду у многих сект, ведь преследование клана и охота Дворца Темного Пера ставят цельство перед непростой задачей: сможет ли он защитить близких и превозмочь могущественного врага?