Действие переносит нас на десятилетие назад по отношению к тем событиям, что позже станут известны в истории Святого Грааля. Война за священную Чашу превращается в жестокое состязание между семью могущественными магами, каждый из которых стремится заполучить силу, способную исполнить любое желание владельца. Поединки здесь ведутся через призыв героических духов, носителей чести и тьмы из древних эпох. Но ни одна битва трижды не приносила окончательного исхода, и именно эта история описывает события Четвёртой войны в её суровой правде. Объединив волю к победе, маги идут в зону схватки — город Фуюки. Среди них есть и одиночка, который не видит смысла в бесконечных битвах. Это Кирэй Котоминэ. Нев сила понять и принять предначертанную судьбу, он ощущает опустошение и продолжает поиски. В это же время одна из старейших семей-зодчих, Айнцберн, после трёх безуспешных попыток завладеть Грааль готова пойти на всё ради своей цели и принимает в свои ряды Кирицу Эмийю. Эмийя, когда‑то мечтавший стать героем, давно отказался от идеала спасения всех и увидел цену — жизнь другого человека. Тогда он решил стать «огнём и мечом» этого мира, уничтожая всё, что угрожает человечеству, несмотря на любовь к жене и дочери и обещание заполучить священную чашу. Столкновение неизбежно.
