Норико Татики долго грезит о далекой волшебной стране, веря, что она существует где-то за пределами привычного мира, хотя друзья считают это всего лишь плодом воображения. Однажды, возвращаясь домой, она наталкивается на обычный бумажный пакет, оказавшийся маскированной бомбой; взрыв случается прямо у неё на глазах. Но вместо гибели Норико попадает в загадочный лес, переполненный странными растениями и существами. Прокладывая путь сквозь чащу, она неожиданно сталкивается с нападением громадного червеобразного монстра. К счастью, её спасает Изарк Киа Тардж — мечник, который не говорит на её языке. Не сумев пережить дни в одиночку, Норико решает следовать за своим немногословным защитником, надеясь выучить язык чужой земли и стать полезнее Изарку. Однако сама того не осознавая, она оказывается ключевой фигурой древнего пророчества: она — «Пробуждение», существо, чьё предназначение — высвободить великое зло, известное как «Небесный демон». Пока могущественные силы плетут заговоры, чтобы заполучить Норико ради её предполагаемых способностей, ей и Изарку приходится рассчитывать только на себя и пройти через будущее, наполненное хаосом.
