Действие аниме разворачивается вокруг цирка, стоящего на краю пустынной равнины. В каждом эпизоде труппа оттачивает новые номера, но репетиции непредсказуемо переходят в забавные стычки и рискованные розыгрыши, порой грозя превратить процесс в хаотичную дуэль между артистами. Главная звезда шоу — клоун Попи — мастерски владеет искусством пантомимы, великолепно держит ритм и мастерит рискованные трюки, часто доставая из воздуха неожиданные предметы, включая клинки и взрывчатку, чтобы усилить номер. Однако в остальном ему приходится бороться с собственными неудачами: стремление реализовать хитроумные планы против ассистента и хозяина цирка нередко оборачивается провалами, интригами и хитростью со стороны окружения. Сквозь комедийные моменты и напряжённую кухню интриг проступает тонкая драматическая нить: дружба, соперничество и амбиции героев сталкиваются на песке пустыни, создавая атмосферу, где юмор соседствует с угрозой, а непредсказуемость номера держит зрителя в напряжении.
