Действия разворачиваются в мире, где технологический уровень близок к земному состоянию эпохи тридцатых годов XX века. Единый материк раздлен цепью суровых гор и широкої полноводной рекой; по её берегам соседствуют Конфедерация Рокшеннон и Объединённое Королевство Су-Бэйл. Сохраняется и углубляется давний конфликт между державами уже более века: периоды затишья сменяются новыми вспышками войны. Главной причиной драмы остаётся спор о правах первородства — кто из народов являет собой колыбель человечества и откуда вообще пришёл человек? Су-Бэйл и Рокшеннон твёрдо стоят на своих позициях и готовы отстаивать их оружием. Аллисон — молодая пилотесса ВВС Рокшеннона, недавно завершившая военное училище и только начинающая обретать опыт в армии. Ей снится стать пилотом боевого истребителя и постоянно держаться в воздухе, ведя бой на передовой. Во время командировки она пролетает в провинцию к другу детства, Виллу — замечательному стрелку и прилежному учёному с безупречной репутацией. Их дружба давно переросла в невысказанную любовь: Аллисон не хватает смелости признаться, а Вилл кажется порой равнодушен к вопросам сердца. Но для них наступает момент, когда случай или судьба втягивают их в таинственную историю, способную не только положить конец бесконечной войне, но и радикально изменить судьбы молодой пары.
