Пограничное место между сном и реальностью известно как Бархатная комната, и туда попадают лишь те, кто заключил контракт. Именно здесь начинается необычное путешествие главного героя. Ю Наруками вынужден на год покинуть крупный мегаполис из‑за новой работы родителей и переехать в тихий городок. Он живёт у младшего брата матери и маленькой племянницы, начинает учёбу в новой школе с немного странноватым учителем. Повседневная жизнь кажется скучной, но ожидание перемен витает в воздухе. Сразу после приезда в городе происходит убийство телеведущей, и по школе расползаются слухи о загадочной ночной программе, которую можно увидеть только в полночь, если остаёшься одному во время дождя. Иногда Ю начинает видеть неясные образы, будто подсказки из прошлого. Чтобы отвлечься, он решает проверить школьную легенду и чуть не оказывается затянутым в загадочный телевизор. Он делится странной находкой с одноклассниками Ханомурой Ёсуке и Сатонакой Чие. Их поход в торговый центр оборачивается бедой: по неосторожности их втягивает в неизвестный мир, населённый тенями и недружелюбными сущностями. В этом странном пространстве внутри героя шепчет мысль о неразделённой идентичности: он и его тень — одно целое. Когда тени приближаются, за спиной юного героя появляется загадочная гигантская фигура, которую он вдруг получает право направлять как собственное продолжение.
