В начале лета 1966 года из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на остров Кюсю и поступает в новую школу. Ранее его жизнь казалась скучной и предсказуемой: он всегда был образцовым учеником и примером для сверстников. Всё меняется после знакомства с дерзким одноклассником Сентаро, чья энергия и бесшабашность выводят Каору за рамки привычной рутины. Это знакомство распахивает перед ним новые горизонты: он впервые ощущает радость совместного занятия музыкой и понимает, что рядом может появиться человек, которого можно назвать другом. В его окружении появляется Рицуко Мукая — давняя подруга Сентаро и дочь владельца магазина пластинок — чья страсть к звукам и поддержка помогают Каору почувствовать себя по-настоящему необходимым. Это драма о молодых людях, выбирающих свой путь, который порой пересекается с чужими историями, наполненный эмоциями, дружбой, влюблённостью и, конечно же, музыкой.
