В небольшом городке Каваками древние традиции боевых искусств прочно вошли в школьную программу. Здесь дух самурая держит курс на всем — даже повседневная жизнь подчинена клятве чести, а конфликты решают на татами, а не на словах. В старшей школе ценят не только оценки, но и умение держать удар и владеть мечом. Но главным героем становится не столько мастерство, сколько характер: Ямато Наоэ — парень, чьи бойцовские способности далеки от лидирующих, он не блистает теми же навыками, что у его друзей. Судьба сводит его с Момоё Каваками: Ямато влюбляется и от всей души признаётся ей в чувствах, однако получает ответ, что её сердце отдано не ему, а он для неё лишь брат. Годы идут, любовь не угасает, но Момоё остаётся холодна. Тогда Ямато делает рискованный ход — он решает завоевать её сердце, победив всех её подруг и саму Момоё в поединках. Преимущества соперниц давно опережают его, и победа потребует не только силы, но и изощрённой стратегии. И именно хитрость становится его главным оружием там, где не помогает кулак.
