С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ сразу после школы устроилась на студию и стремительно взошла по карьерной лестнице, став режиссёром. Ее дебютная история о дерзких девочках‑волшебницах мгновенно была воспринята как гениальная находка и превратилась в настоящий хит. Следующий проект должен был стать новым шедевром — фильм о первой любви, обещавший перевернуть судьбы зрителей. Но творческий процесс застыл: Нацуко так и не смогла уловить дыхание романтики, а сроки горели, давление нарастало. Продюсеры, коллеги и публика ждали чудо, а она сама блуждала в тревожном молчании. Затем пришло печальное известие о смерти режиссера, ранее оказавшего влияние на провалившийся в прокате фильм «Сказание о погибели» и оставившего тень на индустрии. Погружённая в сомнения, Нацуко однажды проглатывает просроченную пищу, закашливает и падает без сознания. Очнувшись, она оказывается в мире «Сказания о погибели», где ей предстоит пережить чужую историю, чтобы найти своё собственное понимание любви и творчества.
