В 1973 году вторгшиеся силы, прозванные Бета, обрушили на Землю волну хаоса, заставив человечество пережить коллапс цивилизации. В ответ люди создали гигантские боевые экзоскелеты под названием ТНИ и развели их по всем стратегическим фронтам. Но даже эту мощь не смогла искоренить БЕТА: конфликт перерастал в непреодолимую зону, где выживанию угрожает разрушение всего окружающего мира. Три десятилетия продолжается жестокое противостояние, и люди уверены, что они ведут войну на истощение без шанса на победу, если не случится нечто радикально новое. В 2001 году в Японской Империи начинают разработку следующего поколения ТНИ, нацеленную на защиту линий фронта по Дальнему Востоку. Соединённые Штаты подключаются к проекту, создавая совместную программу под рабочим названием «Протуберанец». Юи Такамура, пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи и руководитель проекта, направляется на Аляску. В тот же период американский пилот Юя Бриджес прибывает на ту же миссию, не осознавая, что встреча двух судьб навсегда изменит судьбу всего человечества. Примечание: ТНИ, или Тактические Наземные Истребители (ТСФ, TSF) — от англ. Tactical Surface Fighters.
