События аниме «Дорога под небом» разворачиваются во времена Троецарствия, когда на китайской земле спорят три могущественных государства — Вэй, У и Шу. В центре истории — Цао Цао, знаменитый военачальник и мастер стратегии, чьё изображение в фильме существенно отличается от канонической версии Ло Гуаньчжуна: здесь он представлен как многогранная фигура, которая стремится преобразить общественное сознание и пересмотреть устоявшиеся принципы. Он пытается переосмыслить старые идеалы и отбросить устаревшие обычаи, полагая, что перемены необходимы в эпоху хаоса и распада. Во времена потрясений он пытается привести в порядок родовые земли, оставаясь при этом сыном суровой эпохи и действуя не только через дипломатические ходы, но и через хитрость, и силу. Его кредо — цель оправдывает средства — подчёркнуто в каждом практически конфликтном выборе персонажа. Сюжет охватывает период с 165 по 200 годами н. э., начиная от захвата реальной власти евнухами и завершая Битвой при Гуанду, моментом, который ознаменовал стремительный взлёт влияния Цао Цао.
