События разворачиваются в альтернативной вселенной, где мир напоминает эпоху начала XX века, но не ограничен традиционными законами техники. Научные умы сумели объединить магию и прогресс, и созданы принципы, дарующие жизнь и характер неодушевленным предметам. Так появились «механические куклы», или автоматы — существа, в которых переплетаются искусство заклятий и инженерная мысль. В центре сюжета человек — Райшин Акабанэ, японский школьник, переехавший в Англию, чтобы обучаться в Королевской Валпургиевой Академии Машинных Искусств в рамках направления махинарт — сочетания магии, технологий и военного ремесла. Ему сопровождает девушка‑автомат по имени Яя, полностью копирующая человеческую форму. Раз в четыре года в академии проходит турнир для лучших студентов и их автоматов, и путь к этому банкету — главная цель Райшина. Но результаты экзаменов ставят его на второе с конца место, и чтобы пробиться на билет, ему предстоит одержать победу над кем‑то из первых ста.
