Уцуцу Хасэгава и Юмэ Хасэгава рано лишились родителей и остались вдвоём без близких родственников. Брат и сестра научились полагаться только друг на друга, и для Уцуцу Юмэ была дороже всех на свете; он переживал невероятную боль и отчаяние, когда с ней случилась беда. Однажды Юмэ встречает странную бабочку с крыльями необычайно ярко-красного цвета. Вскоре после этого её тело претерпевает зловещие метаморфозы и превращается в существо, питающееся человеческой плотью. Бедный Уцуцу искренне верит, что не сошёл с ума, и всеми силами пытается вернуть прежнюю Юмэ, хотя спокойную жизнь вернуть уже почти невозможно.
