Рю Ямада в своей школе славится как дерзкий хулиган и бездельник, которому не по душе учёба. Однажды судьба подбрасывает ему неожиданный поворот: он падает с лестницы и внезапно оказывается в теле самой лучшей ученицы — Урары Шираиши. Очнувшись, он понимает, что их тела поменялись местами. Они пытаются вернуть всё обратно, но безуспешно; спустя время вспоминают, что обмен произошёл во время поцелуя. По инициативе вице-президента школьного совета Тораноскэ Миямуры они решают заняться тематикой паранормального и создают или возрождают кружок исследования сверхъестественного. В ходе занятий они сталкиваются с рядом загадочных девушек-ведьм, каждая из которых обладает уникальной силой, активируемой поцелуем. Эти новые ученицы постепенно дают понять, что мир их школы скрывает гораздо больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Вместе Ямада и Урара пытаются разобраться во взаимоотношениях, а вокруг разворачиваются комичные и романтические ситуации, наполненные мистикой, дружбой и непредсказуемыми последствиями от магии, вызываемой лаской поцелуя.
