В близком будущем школьник по имени Сората Сузухара, учащийся младших классов, живёт во времена правления эпохи Хэйсэй. Во время прослушивания одной из любимых песен он неожиданно оказывается в чуждом для него мире. Из-за временного искажения пространства он попадает в место, которое по виду напоминает города эпох Мэйдзи и Тайсё — эпохи, о которых Сората читал лишь в школьных учебниках. Не успев толком разобраться в загадочном мире, он встречает трёх девушек и девятерых парней, и, как ни странно, они мгновенно принимают его в своё путешествие. Впереди их ждёт странный корабль под названием «Норн», который имеет форму гигантского шара и парит в небе, словно ангел над облаками. Вместе они отправляются в путь, полный загадок и новых открытий, на борту этого удивительного летающего судна.
