Ётаро остаётся тем же добродушным и порой наивным молодым человеком, но теперь он уже завоевал заметную известность и закрепил за собой профессиональное имя. За годы после первой встречи с почитаемым наставником Якумо [八代目 有楽亭 八雲] многое сменила жизнь, и впереди его ждут новые испытания. Мангецу [円屋 萬月] перестал работать с ракуго, а между Ётаро и его близким окружением развились сложные взаимоотношения, в то время как неожиданно появился известный писатель Эйсукэ Хигути. Ётаро наконец входит в полноценный мир профессионального ракугок, и его первый выход на сцену в таком статусе открывает сам Якумо. Несмотря на яркий дебют, последующие номера собирают всё меньшую аудиторию. Окружающие терпеливо ждут, когда наступит закат эпохи ракуго и искусство может исчезнуть, но герой не разделяет этого пессимистического настроя и продолжает держаться оптимизма. Он делает смелое предложение своему учителю и его приёмной дочери — вернуть идею «жить как семья» и двигаться вперёд вместе. Что же ещё приготовил новый этап жизни для нашего героя и какие испытания ждут его на пути к будущему?
