Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие разворачивается в мире, где люди, вынужденные покинуть родной край из-за угрозы бронированных магических насекомых, нашли пристанище на парящих городах, дрейфующих над бездной небес. Именно здесь возникла новая волна воинов — воздушные маги, которые сражаются с насекомыми, применяя магию прямо в небе. Каната Эйдж — молодой человек, живущий в одной из пластогородских академий города Мистоган. Раньше он славился как «Мрачный мастер меча» — элитный боец в специальном подразделении «S128», однако ныне его презирают за слухи о предательстве в рядах спецкорпуса. Неожиданно ему доверяют роль инструктора в корпусе «E601» — подразделении, которое уже десять раз терпело поражения. В этой группе он встречает три девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая из которых обладает как минимум одной-двумя причудами. Так начинается история о шансах, долге и полётах над облаками, где тренировки переплетаются с загадками и неожиданными испытаниями.