Нора, принцесса и бродячая кошка

Нора Хонда, студент второго курса академии Сакурагабучи, проводит день в парке и сталкивается с загадочной девушкой, которая представляется как Патриция Исхода. Она убеждена, что родом из мира подземного царства и что она — принцесса этого таинственного края. Их разговор неожиданно перерастает в поцелуй, после которого Нора обнаруживает, что превращается в черного кота — грациозного, однако чужого своему обычному образу жизни. Патриция без колебаний забирает его домой, чтобы разобраться, что за сила повлияла на его облик и зачем это вообще нужно. Так начинается необычное сосуществование двух миров: обычного молодого человека и принцессы из глубин, чье царство нуждается в его участии. По мере развития сюжета Нора сталкивается с хитрой магией, политикой подземного двора, новыми друзьями и опасностями, которые ставят под вопрос не только его место в этом мире, но и смысл чувств — верности, отваги и ответственности перед тем, кому он решил служить.