Эндро!

На острове Нарал смелая героиня Юлия Шарльдетт и её друзья вступают в противостояние с Повелительницей Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Во время решающей битвы запечатляющее заклинание даёт сбой, и зло оказывается перенесено не в будущее, а в прошлое — в эпоху, когда Юлия ещё не стала Героиней. Демонесса, вернувшаяся к своему истинному облику и ныне известная как Мао, оказывается в теле маленькой девочки. Мао устраивается в школу приключений на должность учительницы и, прикрывая благовидные цели, строит коварный план: искоренить Юлию и помешать её превращению в Героиню. Так начинается двойная игра между временами и персонажами: учениками, наставницей и врагами, где прошлое ставит под вопрос будущее главной героини, а Мао пытается направить судьбу в нужное ей русло.