Тристия — город, раскинувшийся на краю океана. Когда-то он сиял, занимая важное место в торговле по морю, и его красоту подхваливали как настоящее украшение самого моря. Но это было давно. Из-за нападения драконов город лишился прежнего блеска. Жители упорно пытались вернуть ему былую славу, но их начинания натыкались на неудачи и в конечном счете приводили лишь к запустению. В отчаянии они искали помощь у мастера, способного воскресить города, в которых жизнь едва не угасла — великого мастера по восстановлению, Просперо Фланке. Наступил долгожданный день прибытия гениального ремесленника, но на городском причале кроме одной юной девушки никого не было. Просперо послал за ним свою внучку — Наноку.
