История рассказывает о Шушу, молодой женщине‑оборотне, чья привычная жизнь переворачивается с ног на голову, когда её отец раскрывает суровую правду: несмотря на всё, чему её учили, она не может стать человеком‑оборотнем. Чтобы получить документ, подтверждающий её статус и позволить ей устроиться на государственную службу, Шушу поступает в Академию монстров. Там она знакомится с Джузу, сыном короля монстров и основателем школы. Его высокий статус вызывает перед ним страх у многих учеников, но всё становится яснее, когда её тайна оказывается раскрытой принцу‑монстру. Шушу узнаёт, что Джузу на самом деле не так умен, как кажется: он добр и просто хотел иметь друга. Пока все ученики смотрят на дуэт Шушу и Джузу, таинственная и скрытая от глаз жизнь, к которой она так стремилась, рушится и оказывается под угрозой. Примечание: трансляция третьего эпизода запланирована на 4 декабря 2014 года, чтобы отпраздновать выпуск первого тома манги, поступающего в продажу в Японии в следующем году.
