Меч чужака

События фильма происходят в Японии эпохи Сэнгоку. Ронин, называющий себя Безымянным, спасает сироту по имени Котаро, укрывшегося в заброшенном храме. Котаро сирота, за ним охотятся отряды самураев, ведомые таинственными людьми, говорящими на китайском языке; каждый из них — искусный боец. За их услуги платят местному даймё золотом, и он же держит над ними контроль. Мальчик убеждает Безымянного стать его защитником и нанимает его телохранителем. Его задача — сопроводить ребёнка к местному буддийскому храму, где Котаро будет в безопасности. Среди преследователей выделяется один: ни китаец, ни японец, высокий голубоглазый блондин — европеец по имени Раро. В отличие от остальных, он не особенно подчиняется приказам императора; он — мастер клинка и ни разу не был ранен. Единственное, к чему он стремится, — найти достойного соперника, с которым можно проверить себя в поединке.