В мире, где ведьмы обладают силой призывать самых разных демонов и обращаться за их помощью, магия сплетается с судьбами обычных людей. Местная церковь ведёт безжалостную охоту на каждого, кто носит следы колдовства. Но не все ведьмы слывут врагами: некоторые сумели ужиться с людьми, хотя милосердие здесь редко встречается на пути к выживанию. Среди обитателей этой вселенной есть зверолюди — потомки обычных людей, чьи черты зверя проявились внезапно и непонятно почему. Их тоже преследуют, потому что ценность их голов на чёрном рынке искусно растёт, словно товар на продажу. Однажды один зверолюд встречает загадочную колдунью по имени Зеро. Она опробовала новый вид магии, не требующий призыва бесов в наш мир. По её словам, любой, у кого есть хоть искра таланта к магии, сможет овладеть таким стилем заклинаний. Но единственная в мире книга, где расписаны шаги обучения и техники, была украдена. Теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет своего старого напарника и, повстречав зверолюда, предлагает ему стать её телохранителем в этом долгом путешествии. Взамен она обещает превратить его в полноценного человека.
