Арата Мияко — только что назначенный сотрудник в районный отдел регионального полуночного департамента по связям, отвечающий за контроль нестандартных ситуаций и оккультных явлений. В Токио существует 23 района, и каждому из них выделено специальное подразделение, задача которого — разбирать случаи, связанные с паранормальной активностью и таинственными практиками. Арата попадает на службу в подобное подразделение, базирующееся в Синдзюку, и обладает уникальным даром: он способен улавливать речь существ, которые не принадлежат к человеческому миру. Этот талант становится его основным инструментом с первых смен, позволяя интерпретировать происходящее через призму неординарной коммуникации. Уже в первый рабочий день он идёт гулять по парку и неожиданно наталкивается на ёкая, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя. Так начинается путь Араты в мире, где границы между человеком и потусторонним часто расплываются, а ясность слов — редкая и ценная способность.
