Марина — русалка, чье сердце бьется в такт далёким береговым мирам, влюбляется в принца Джастина, правителя соседнего королевства. Во время погони гигантского циклопа и набега трёхглавого морского змея их корабль терпит крушение, и Марина по спасательной инерции вытаскивает Джастина из воды. В благодарность за её смелость она заключает договор с морской ведьмой Хедвиг, чтобы на время стать человеком и приблизиться к чувствам принца. Между ними рождается близость, однако Джастин верит, что спасение пришло от принцессы Сесилии — человеческой принцессы, и обручается с ней. Позже он вспоминает, что именно Марина спасла ему жизнь, но к тому моменту она снова стала русалкой. Их отношения продолжаются тайно: они ищут способ быть вместе, сталкиваясь с замыслами Хедвиг по захвату королевства и попытками Сесилии заставить Джастина жениться на себе. На помощь им приходят их подводные друзья — морской конёк Винни, тропическая рыбка Бобо и морская выдра Ридли, а также волшебник Ансельм и паж Джастина Чанси.
