После блестяще прошедшего выпускного номера Юта Хоситани вместе с товарищами по второму курсу уходят вглубь подготовки к грядущему фестивалю Аянаги. В этом году ученики впервые столкнутся с отсутствием наставников из Совета Као, что наделяет их полной творческой свободой и определённой ответственностью за выбор направления. Жаждя наконец показать общий номер всем вместе, они придумывают совместную постановку, где каждый найдёт место. Открытие фестиваля станет ещё одной проверкой — там объявят кандидатов в Совет Као на следующий год. Однако Совет Као сообщает, что на церемонию открытий выбрана команда Цубаса Хираги, и потому другим участникам не удастся присоединиться к общему проекту. Это известие шокирует Хоситани и его друзей, порождая трещину между учащимися и руководством Совета Као. Чтобы всё же не утратить мечту, ребята вынашивают план, который позволит всем второкурсникам выступить на одной сцене.
