Да Шу — молодой художник, который каждые попытки вырваться в мир популярной маньхуа терпит неудачи и живёт под давлением собственного несостоявшегося прорыва. Его будни серые и однообразные: мастерская запылена пылью, он почти не общается с людьми и не рискует подниматься выше своих сомнений. Всё меняется, когда на его пути появляется загадочный А Мяо — студент, за плечами которого кроется много тайн, а на голове торчат кошачьи ушки. Главный герой принимает решение приютить этого странного незнакомца, несмотря на тревогу и непредсказуемость его поведения. В первые дни А Мяо приносит столько беспорядка и неожиданных ситуаций, что Да Шу начинает сомневаться, не станет ли это последней каплей в его устанущей жизни. Однако постепенно внутри художника просыпается тепло, которого он давно не ощущал; он учится видеть мир по-новому и доверять тому, кто рядом. Со временем между ними рождается не только доверие, но и особая близость, меняющая направление их судьбы и заставляющая пересмотреть отношение к мечтам, одиночеству и взаимной поддержке.
