В мире магии обычным ученикам практически запрещено покидать пределы своей страны: это считается вроде разглашения государственной тайны, чреватого непоправимыми последствиями. Однако существует выход из этого правила — программа обмена учащимися, которая даёт шанс учиться за границей. Так одноклассница Миюки Шибы, Шизуку Китаяма, попадает под обмен и отправляется в США, чтобы продолжить образование рядом с главными героями. Не позже другим ученикам предоставляется та же возможность: Анджелина Кудо Шилдс становится участницей обмена и прилетает в Японию из USNA, чтобы учиться вместе с ними. В то же самое время, как Лина вмешивается в школьную жизнь Страны восходящего солнца, маги сталкиваются с набегами загадочного существа, которое обескровливает жертвы и заполняет их тела пустотой. Удастся ли Тацуе разоблачить личность «вампира» и распутать клубок загадок, скрывающихся за этой атакой?
