Много лет назад на берегу неожиданно возникла богиня необыкновенной красоты, и рядом на ветке висела её накидка. Рыбак, не ведавший последствий, унес один из её нарядов. Без собственного хагоромо — небесного плаща — богиня не сумела вернуться на небо и судьба свела её с человеком: она стала его женой, матерью их детей и навсегда осталась среди людей. С годами легенда о ней пережила множество поколений: услышав песню о том, как смертный спрятал богинюний покров, чтобы жениться на ней, люди начали верить, что она может снова обрести власть и перевоплотиться в истинную Цереру, разрушив целый клан Микагэ. Сегодня Ая Микагэ — прямой потомок той богини, ближе к Церере по крови и духу, чем к любому другому. На её шестнадцатилетие она и её близнец Аки становятся участниками традиционной вечеринки, на которой глава рода обнажает жестокий план: внучку следует уничтожить, ведь в ней столь сильна кровь Тэньё, что она может пробудить полное перевоплощение богини и разрушить весь клан. Убегая от судьбы и неся свою волю, Ая находит опору в Юхи, а также утешение в загадочном Тоэ, который по сути служит врагам, но не в силах подавить свои искренние чувства.
