Новичок по имени Цзянху вместе с искусным фехтовальщиком Сяо Яошэном одолели жестокого пожирателя младенцев, чьё преступление стало причиной гибели Чанъани. Но после этой победы перед ними открываются новые, ещё более запутанные загадки. Путешествие ведёт их в далёкую деревню Духов-зверей, где они сталкиваются с странными и прекрасными обитателями. По пути они встречают загадочную девушку-демона-Лису, а также Костяных эльфов и многочисленных людей, населивших широкие реки и глубокие озёра. В ходе истории герои взрослеют, находят друг друга и становятся спаянной командой, но вскоре оказываются втянутыми в кризис, угрожающий устоям: спор между бессмертными и демонами. Анимация объединяет элементы боевых искусств, фэнтези и приключений, сопровождаемые кровавыми и драматичными сценами, чтобы передать зрителям волнующую хронику взлётов и падений в легендарных повествованиях, наполненных сложными характерами и непредсказуемыми поворотами.
