Перерождение в суровом мире культивации заставляет Дунфана Сяньюня понять, что он совершенно не соответствует привычному образу героя. По ошибке он принимает за протагониста своего младшего союзника Фэйсин Инь Фэйсина, возродившегося ради мести. Уверенный в том, что сможет держаться рядом с лидером истории, он получает резкий толчок с обрыва от своего хитрого соперника и начинает путь демонического культиватора-злодея. На сцену выходит наивный и простодушный демон-культиватор на стадии Махаяны — И Сянфэн И, ловелас и старший ученик секты Сюаньмин Дунфан Уцюн, а также посланник Небесного Дао Бу Суаньтянь Бо, тоже переселенец из другого мира. Их совместное противостояние демонам втягивает всех в вихрь событий: разворачивается эпическая схватка между доблестью и коварством демонических культиваторов. Дунфан Сяньюнь, когда-то ведущий старший ученик секты Сяояо и ныне верховный демон-культиватор секты Байми, оказывается на грани смерти, подвешенный между жизнью и гибелью.