События разворачиваются в шестом году эры Кан-эй, на заре эпохи Эдо, в 1629 году, во времена правления клана Токугава. Основное действие разворачивается в провинции Суруга, у замка Сумпу. Младший брат Иэмицу, третий сёгун Токугава, нарушив существующие устои, затеял турнир с применением настоящего оружия. Этот рискованный шаг привёл к гибели шестнадцати из двадцати двух мечников, принявших участие по воле Токугава Таданаги. Первый поединок турнира сводит в схватку двух самых сильных и искусных бойцов — учеников величайшего японского фехтовальщика: однорукого Гэнноскэ Фудзики и слепого Сэйгэн Ирако. Их прошлое, тесно переплетённое между собой, столь же очаровывающе прекрасное, сколь пугающе суровое, словно шрамы на их телах. Так начинается история, пропитанная глубокой трагедией и необычайной жестокостью, которая не отпускает до самого финала.
