Поглощённые тревогой и предчувствием надвигающейся беды, жители острова Эрин воспринимают мрачное пророчество и Сенат принимает радикальное решение: навеки заточить повелителя демонов Аравна, поручив это дело верховному жрецу Дорвику. Но у самого предателя иного замысла: он стремится не к спасению мира, а к заветной власти и устранению врагов через обман и предательство. Чтобы умилостивить демона, требуется жертва — и народ Дорвика набрасывается на молодую Рианнон. Её брат Артур пытается уберечь сестру, однако Аравн расправляется с теми, кто его воскресил, и освобождает девушку. Раскаявшийся тёмный властелин желает искупить свои грехи и, сплотившись с Рианнон и Артуром, отправляется на поиски приключений, чтобы переродиться и найти новый путь в жизни.
