Сюжет разворачивается во второй половине XIX века в Шотландии. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов: людей, способных видеть и разговаривать с существами мира фейри, чьи легенды о них уже давно воспринимаются как сказки. Её способности вызывают скепсис окружающих, и многие относятся к ней настороженно. Но нашлось и то, что ищет — человек, готовый поверить и обратиться за помощью. Эдгар Дж. С. Ашенбарт отправляется в поисках мифического меча Мерроу, оружия, которое могло бы подтвердить его законное право на наследство графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель. Так начинается встреча двух миров: между ними рождается связь, способная перевести древнюю борьбу за власть в новый путь, где меч и вера переплетаются ради будущего обоих лагерей.
