На просторах северного Новоленда раскинулось кочевое общество, чьё мировоззрение опирается на боевые искусства, веру в бога Панденга и почитание героев. Мужчины здесь бесстрашны, женщины — волевы и стойки. Их королевство носит имя Цинъян. Сюжет разворачивается внутри Циньяна и рассказывает о борьбе за власть между северными племенными дулами, а также о трениях между Цинъяном и Восточными землями. В детстве наследный принц Циньяна, Люй Гуйчэнь, был отправлен Великим правителем к племени Яньчэнь. После восстания племени его вернули в столицу Бэйду, однако старшие братья не ценили молодого принца и в первую очередь вели войну за трон между собой. Пройдя через суровые испытания, он постепенно повзрослел и обрел силу характера, преодолевая сомнения и чужие интриги. В это время Восточные земли приходят в упадок, рождаются новые феодальные государства. Великий правитель Циньяна стремится к господству на Востоке через союз с Ся Тан, и Люй Гуйчэнь оказывается заложником у Ся Тана. Там он знакомится с непреклонным воином Тяньцю по имени Джие, и между ними возникает крепкая дружба. Это история молодого герцога Чжаову и будущего короля Юлия из династии, которая ещё только формируется.
