Давние эпохи хранят историю, когда повелитель демонов по имени Дунфан Цинцан сломал печать Тяньчжу и выпустил хаос на землях Трёх царств. Чтобы сохранить мир, богиня войны подняла меч против тьмы и одержала победу: Дунфан был запечатан, а мир на долгие века обрёл покой. Однако сторонники великого демона считали, что он ещё способен вернуть своему народу былую славу, и освободили его. Не медля ни секунды, он устремился в бой с небожителями, но вновь потерпел поражение из-за нехватки духовной силы. Когда уже казалось, что всё кончено, в последний миг ему явилась цветочная фея, которую он принял за последнюю надежду на спасение, и повелитель демонов принял радикальное решение — обменяться телами с девушкой-феей, чтобы выжить и найти новый путь к силе. Так началось совместное путешествие Дунфана и юной феи. В их странствиях их союз становится всё крепче на фоне опасностей, загадок и испытаний, а между ними постепенно зарождаются тёплые чувства. Их история — о доверии и переменах, о том, как любовь может перерасти из опасной сделки в искреннее взаимное спасение, преображая не только их судьбы, но и мир вокруг.
