В начале истории аниме «Клятва мастера 2» над Се Каньхуа нависает казнь в Небесном дворце Шанлинь, но вмешательство героя Су Байи переворачивает череду событий. Спасённый Се уносится от разрушившегося дворца к Су Цзяню — Повелителю Демонов, который добровольно уходит в уединение на двадцать лет. На фоне этого разгораются новые волнения среди мастеров: в городе Сюаньвэй вновь собираются сильнейшие бойцы, а Бай Цзилэ втягивает в игру загадочного Божественного чиновника Сюэ, что ещё глубже втягивает мир боевых искусств в политические интриги и хаос. Чтобы спасти раненого Нангуна Си’эра, Су Байи отправляется вместе с Су Цзянь в Северный Куньлунь, чтобы навестить Суомо — древнего предка семьи Су и хранителя их традиций. В это же время Юйлин Се и Фэн Цзоцзюнь Фэн направляются к священной горе Цинчэн и в Город Демонов, стремясь углубить знание боевых искусств. Под тихой, но растущей напряжённостью снова появляется Бессмертный остров Инчжоу. Захватчики с острова поднимают тревогу: подчинение сулит процветание, а сопротивление — гибель — и принуждают мастеров выбрать между вступлением в их игру или сопротивлением судьбе.
