На просторах континента Цзючжоу распахнулся путь Бессмертных, и мир восхищается славой секты бессмертных. Но внезапные трещины в пограничной стене приводят к тому, что демоны из иных миров начинают тайно проникать в ряды бессмертных Кюсю. Их вторжение пытается подменить власти и подорвать основы континента, чтобы над континентом нависла темная угроза. Му Сюнь Му и его товарищи с помощью смелых решений отражают натиск врага, однако сами попадают в ловушку и оказываются обвинёнными в предательстве. Чтобы спрятать следы и не выдать путь к скрытым угрозам, Му Сюнь Му исчезает из виду, передав своего единственного сына Дунфана Хао клану возлюбленной, чтобы тот рос под присмотром и был защищён. Дунфан Хао, наследник крови императорского рода, но лишён духовных корней, долго считался незначительным и сталкивался с насмешками соседей. Однако настойчивость и твердый характер толкают его вперёд: он учится превращать опасности в шанс, идёт по пути просветления и бессмертия. В тайном царстве Тайчу, под владением короля Чжаову, он верен друзьям и неоднократно рискует собой ради их спасения, не забывая о пропавшем отце. Осваивая драконов, он идёт на борьбу за бессмертные души и постоянно совершенствует мастерство, стремясь найти отца, вернуть единство секты бессмертных и изгнать демонов с континента Кюсю.
