С наступлением ночи миры людей Ассии и демонов Геены снова оказываются переплетёнными, словно две половинки одного зеркала. Пересечь границу между ними обычному человеку не дано: плоть держит запрет, и только могущественный демон может попытаться проникнуть в наш мир, но для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым — никто не способен долго удержать силу великого демона в чужом теле. Однако Сатана находит обходной путь: вселившись в человека, он становится отцом близнецов. Один из сыновей, Рин Окумура, рождается наполовину человеком и наполовину демоном; второй, Юкио Окумура, остаётся обычным человеком. Узнав об этом, церковные иерархи стремятся уничтожить детей, но их останавливает самый сильный экзорцист на сегодняшний день — Сиро Фудзимото, который принимает их под опеку. Годы идут, Рин взрослеет и сталкивается с правдой о своём рождении, и перед ним стоит выбор: остаться обычным человеком, стать демоном или, возможно, последовать примеру приёмного отца и стать экзорцистом.
