В эпоху, когда на экранах выходит всё меньше картин про монстров, режиссёр Мэн Ци, безумно преданный своему жанру, вдруг начинает сомневаться в выборе и настоящей цели своего творчества — он и не предполагал, что перед ним возникнет настоящий угрозный зверь. Чтобы приблизиться к своей мечте, он идёт на риск и объединяется с таинственной Лией, девушкой-демоном, чтобы ей помочь снять фильм о демонах. Но по мере съёмок реальность и экранная фантазия начинают сливываться в единое полотно: Мэн Ци обнаруживает, что события из параллельного мира напрямую связаны с его собственной судьбой. Погружённый в процесс, он переживает череду неожиданных открытий, сталкивается с опасностями, которые не являются вымыслом, и понимает, что творение может стать ключом к разгадке древних тайн. С каждой сценой грани между правдой и легендой стираются всё сильнее, а монстр — нечто большее, чем просто персонаж, — начинает отражать его выборы и страхи.
