История вращается вокруг крошечного чёрного котёнка, чья судьба едва не погибла от голодной смерти, пока не появился тот, кто стал его спасителем — вампир, щедро подаривший ему каплю своей крови и шанс начать всё заново. В доме рядом с темным переулком вскоре его находит добрая девочка по имени Мисаки (美咲), и с этого момента пушистый герой примеряет на себя роль необычного компаньона в её повседневной жизни. Но котёнок не остаётся обычным домашним питомцем: в нём просыпаются ночные инстинкты и загадочная сила, которая сменяет детскую робость на уверенность. Его голос — тихий, игривый, но с оттенком тайны — всё чаще звучит как напоминание о противоречивой природе его существования. Постепенно связь между Мисаки и новым другом становится прочной и искренней: они учатся жить вдвоём в мире, где ночь хранит секреты, а дружба помогает им пережить одиночество. Так рождается история о взаимопонимании, чьё происхождение скрыто за стенами обычной жизни и темной легендой о вампирах.
