Долгие годы между людьми и демонами продолжают литься войной без победителя. Чтобы переломить ход событий, люди отправляют своего сильнейшего воина — Геро́я, надеясь положить конец власти Королевы Демонов. Он проникает во дворец и вызывает владычицу на поединок. Но перед началом боя Владычица тьмы просит его выслушать её. Она долго обдумывала причины конфликта и приходит к неожиданному выводу: война приносит обеим сторонам определённую пользу — народы сплачиваются, экономика крепнет, население растёт. По её мнению, завершение войны может привести к хаосу и новым гражданским раздорам. Однако мудрая Королева предлагает план мирного сосуществования. Первый шаг — Герой должен перейти на её сторону, а в качестве платы она предлагает отдать себя ему как часть сделки. Эта идея звучит абсурдно и морально тяжела для героя, но в конце концов он соглашается. Так начинается новый путь к миру между двумя мирами и их будущими поколениями.
