Мир, расколотый гражданской войной на Север и Юг, переживает долгую зиму ненависти. Северяне, поставившие цель победы превыше всего, обратились к запрещённой магии и превратили своих солдат в существ без имени, но с ледяной силой. Эти люди потеряли человеческий облик, обретя нечеловеческую мощь, и в итоге закрепили свои владения за счёт собственной звериности. Война завершилась, но мир не вернулся: заклятие не исчезло и не вернуло людей к разуму; напротив, разум тех, кого коснулась магия, стал медленно угасать — солдаты-носители монстров становились не только ненужными, но и опасными. Народ, помня спасение тех, кто был на стороне победы, стал их сторониться, а потом направлять на них охоту. Отец главной героини тоже превратился в монстра и погиб не на поле боя, а от руки человека, ставшего охотником за чудовищами. Не смирившись, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить. Она находит убийцу и обрушивает на него свой ружейный удар, но тот остаётся живым — потому что и он монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших товарищей не из жестокости, а из верности к клятве. Он предлагает ей присоединиться к нему, чтобы узнать больше о зверях и понять, почему порой разумнее, чтобы они погибли из-под руки старого соратника.
