Осенью 1937 года на свет вышла организация под названием «Агентство Д» — автономное военное формирование, созданное по инициативе подполковника Юки. По слухам, в прошлом он был выдающимся агентом, который выудил у противника немало секретов, пока его не предал соратник. После побега из плена его жестоко допрашивали, что привело к утрате левой руки; теперь он передвигается с тростью, прихрамывая. Ему дали прозвище «Властелин тьмы». Юки выстроил стиль обучения, который заметно отличается от традиционной армейской мудрости. Он отвергает армейские звания, униформу и манеры и учит своих бойцов оставаться незаметными, сливаясь с окружением и действуя незаметно. Он набирает кандидатов из разных дальних регионов и обучает их нескольким языкам, навыкам взлома и искусству маскировки. Под вымышленными лицами его агенты выполняют задачи по всей Азии.
