После тяжёлого удара судьбы герой погрузился в отчаяние и лишился веры в светлое будущее. Чтобы забыть прошлое, он оставляет тренировочный зал и отправляется в длительное странствие. Однако его путь неожиданно завершается встречей с таинственным Волком Канагуши и его спутниками, чьи слова невольно возвращают Джо на путь бокса. Под их побуждением Ябуки снова открывает для него дорогу к спорту, но молодой боец сталкивается с целым ворохом внутренних вопросов, прячущихся глубоко в душе, и они дают о себе знать сильнее любых физических ударов. Именно поэтому из Венесуэлы прибывает всемирно известный боксер, чтобы протянуть руку помощи и направить героя. Под его наставлениями Джо учится вновь держать удар, концентрироваться на цели и обретать уверенность в своих силах. Постепенно дух возвращается к жизни, а на пути к победам появляется шанс не только на спортивный триумф, но и на примирение с прошлым и самыми сокровенными сомнениями.
