История разворачивается вокруг грани между враждебными миррами, где между ненавистью и привязанностью рождается нечто неожиданное. В центре сюжета — генерал могущественной злой организации и волшебница по имени Бякуя Мимори, чьи силы и характер скрыты за спокойной внешностью. Их столкновение неожиданно превращается не в жестокое сражение, а в тихое чаепитие, за которым следуют взгляды и слова, которые раньше были чужими. Мира, суровый командир, поражается благородством, стойкостью и милой скромностью среброволосой красавицы; Бякуя же ловит в его внимании нечто большее, чем просто интерес врага — ощущение того, что за яростью и правилами прячется человек, достойный доверия. Время, проведённое рядом, постепенно разрушает стены их взаимной неприязни и подталкивает к сомнениям в целесообразности противостояния могущественной организации и многочисленных девушек-волшебниц. Что же склонит чашу: долг перед идеалами или трепетная сила чувств? И каким будет выбор, который может изменить судьбы обоих и всего мира, который они стремятся защитить?
